Para agentes y agencias de seguros
Tu agencia, funcionando como tú la imaginas.
Atender, vender, cerrar con orden, cuidar a tus clientes y formar a tu equipo, en un sistema hecho a la forma en que trabajas. Tú eliges qué piezas armamos.
¿Te suena?
- Los prospectos (leads) escriben de noche o el fin de semana, y cuando contestas ya se fueron con otro.
- Pagas prospectos que nadie llamó una segunda vez.
- Tienes cientos de prospectos viejos que nadie trabaja.
- Los consentimientos andan por correo y por WhatsApp, y no sabes cuál firmó quién.
- Llevas la misma información en dos o tres plataformas.
- En Open Enrollment no das abasto.
- Tus agentes nuevos tardan demasiado en aprender a vender.
Así se mueve un prospecto en tu agencia
Desde que te escribe hasta que renueva. Lo azul lo hace tu sistema; lo negro, tu equipo.
- 1 Tu sistema
Llega el prospecto
Desde tu página, tus anuncios o la base que compraste.
- 2 Tu sistema
Le responde al momento
Por WhatsApp, a cualquier hora, y le cotiza con tus tablas.
- 3 Tu sistema
Le da seguimiento
Si no contesta, le vuelve a escribir en horario hábil.
- 4 Tu equipo
Tu agente cierra
Asesora, cierra y el cliente firma su consentimiento desde el teléfono.
- 5 Tu sistema
Lo cuidas
Tu panel de asistencia y el aviso de renovación a tiempo.
Un mundo de posibilidades, adaptado a tu agencia
No es un programa ya hecho. Cada pieza se arma a la forma en que tú vendes y atiendes. Puedes empezar con una sola y sumar las demás cuando las necesites.
1 Para atender y vender
-
Un asistente que atiende por WhatsApp
Responde al momento, hace las preguntas para saber qué necesita el cliente y le cotiza con tus tablas de precios. Puede responder con notas de voz.
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Seguimiento automático
A quien no contestó le escribe en horario hábil, con mensajes que tienen que ver con lo que habló. Se detiene cuando el cliente cierra o pide que no le escriban.
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Reactivar tu base vieja
Escribe a cientos de prospectos de a poco, cuidando que tu número no se bloquee, y te avisa quién respondió y quién quiere una cita.
-
Tu página web
Con un formulario que lleva cada prospecto directo a tu sistema.
2 Para cerrar con orden
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Consentimientos con trazabilidad
Le envías el consentimiento al cliente, lo firma desde su teléfono y queda el registro de quién lo firmó y cuándo, guardado junto a su ficha.
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Conexión con HealthSherpa Opcional
Para que tu propia base y tus inscripciones hablen entre sí y no lleves la misma información en dos lugares. Es opcional: el acceso se solicita con tu licencia y tiene condiciones de aprobación, así que lo vemos juntos según lo que quieras.
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Formulario seguro
Para los datos personales del cliente. Nada de datos bancarios por chat.
3 Para cuidar a tus clientes
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Tu panel de asistencia
Hecho a cómo manejan ustedes a sus clientes: pólizas, cambios, pagos, pedidos pendientes y quién atiende cada caso.
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Clientes que no se olvidan
Mensajes programados después de la venta y para la renovación de la póliza.
4 Para hacer crecer tu equipo
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Tu propia academia
Con el nombre y los colores de tu agencia: cursos, guiones, el avance de cada agente y la estructura de tu organización, quién trajo a quién.
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Tu CRM de seguros
Cada prospecto en su etapa (nuevo, contactado, cotizado, agendado, cerrado), con un puntaje de qué tan listo está y el agente que lo lleva.
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Tu pantalla de dueño
Cómo va cada agente, cada producto y cada fuente de prospectos.
¿Se te ocurre algo que no está aquí? También se puede. Se arma a tu realidad.
Lo que sigue en manos de tu equipo
La asesoría, los casos complicados y todo lo que necesita licencia. Cuando un caso lo necesita, el asistente le pasa la conversación a un agente. Y solo da los precios que salen de tus tablas: nada inventado.
Cómo funciona
- 1
Me cuentas
Cómo trabajan hoy: de dónde llegan los prospectos, qué productos manejan, cómo dan seguimiento y cómo atienden a sus clientes.
- 2
Lo ves
72 horas después te muestro la primera versión, con tus productos. Sin costo.
- 3
Lo usas
En una o dos semanas tu equipo lo está usando, y vamos sumando piezas cada mes.
Quiero ver mi sistema
Cuéntame cómo trabaja tu agencia y elige día y hora para la primera reunión. 72 horas después te muestro la primera versión, con tus productos.
No necesitas tener nada preparado. Con que me cuentes cómo trabajan hoy, alcanza.
Listo, . Ahora elige el día y la hora de nuestra primera reunión.
Ten a mano cómo trabajan hoy y qué herramientas usan. 72 horas después de esa reunión te muestro la primera versión de tu sistema.
Listo, . La Asesoría CLICK para negocios de cuesta dólares, precio de lanzamiento.
Se paga por adelantado: al reservar te escribo por WhatsApp con las opciones de pago, y tu sesión queda confirmada cuando lo recibo. Si después contratas el desarrollo dentro de los 30 días siguientes, se descuenta completo.
Ten a mano cómo trabajan hoy, qué herramientas usan y un ejemplo real del problema que quieres resolver.
Preguntas
¿El asistente reemplaza a mis agentes?
No. Atiende al momento, da seguimiento y filtra; cerrar y asesorar sigue siendo de tu equipo.
¿Sirve con los prospectos que compro?
Sí. Entran al sistema y reciben su primer mensaje y su seguimiento.
¿Mi número de WhatsApp corre riesgo?
Para escribir a muchos se usa un número dedicado y se envía de a poco, con pausas y en horario, para cuidarlo.
¿Sirve para mis productos?
Se configura con los productos que vendes y con tus tablas de precios.
¿Tengo que dejar las herramientas que uso?
No necesariamente. Si algo te funciona, lo conecto.
¿Cuánto cuesta?
Depende de las piezas que armemos. Cuéntame cómo trabajas y qué te gustaría resolver, y te digo el precio antes de empezar. Ver la primera versión no cuesta nada.